TTC Sugar bán 1.200 tỷ đồng trái phiếu cho 1 tổ chức tín dụng

Tháng 4, Công ty TTC Sugar đã phát hành ra thị trường 1.200 tỷ đồng tổng giá trị trái phiếu nhằm mục đích tái cấu trúc nguồn vốn và thanh toán các khoản nợ với đối tác, cũng như tiếp tục củng cố vị trí số 1 ở thị trường đường của công ty. Đến thời điểm cuối tháng 6, TTC Sugar đã hoàn thành kế hoạch khi bán toàn bộ trái phiếu cho một tổ chức tín dụng duy nhất. Theo báo cáo kinh doanh, tình hình hoạt động của TTC Sugar vẫn rất tốt với doanh thu và lợi nhuận tăng hơn nhiều so với năm trước, đồng thời ghi nhận những bước tiến tốt trên con đường đạt mục tiêu năm nay.

Table of Contents

Kết quả phát hành trái phiếu của TTC Sugar

CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC – Sugar – Mã: SBT) vừa công bố kết quả phát hành 12 triệu trái phiếu. Với tổng mệnh giá là 1.200 tỷ đồng. Kể từ ngày phát hành 13/4 tới ngày kết thúc chào bán 21/6. Có duy nhất một tổ chức tín dụng mua toàn bộ 1.200 tỷ đồng trái phiếu TTC Sugar chào bán.

Trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng. Với lãi suất cố định 4 kỳ đầu tiên là 9,5%/năm. Đối với 8 kỳ tiếp theo tính theo lãi suất thả nổi và bằng tổng 3,3% lãi suất tham chiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm. Trái phiếu TTC Suagr được CTCP Chứng khoán Kỹ Thương tư vấn, tổ chức bảo lãnh phát hành. Các nghĩa vụ thanh toán sẽ được đảm bảo bằng tài sản của TTC Sugar.

Sau ngày phát hành trái phiếu. Tài sản đảm bảo sẽ là cổ phần của tổ chức phát hành. Đi kèm với quyền, lợi ích và tài sản phát sinh; toàn bộ quyền sử dụng đất; tài sản gắn liền với đất của khu đất diện tích 338.000 m2 tại Tây Ninh và các tài sản bổ sung, thay thế khác.

Mục đích phát hành trái phiếu

Số tiền thu được từ đợt chào bán này phục vụ cho mục đích tăng quy mô hoạt động của doanh nghiệp. Cụ thể, số tiền này dự kiến sẽ được SBT dùng để thanh toán các hợp đồng mua đường các loại giữa công ty và các đối tác.

Trong quá khứ, TTC Sugar đã nhiều lần huy động nguồn vốn từ trái phiếu để phát triển doanh nghiệp. Năm 2017, công ty đã huy động trái phiệu trị giá 425,6 tỷ đồng để đầu tư dự án cụm công nghiệp mía đường và vùng nguyên liệu của Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Attapeu tại Lào, để sở hữu 100% vốn điều lệ của công ty này.

Năm 2020, công ty tiếp tục huy động 172 tỷ đồng từ trái phiếu doanh nghiệp với mục đích tái cơ cấu nguồn vốn, chi trả các khoản nợ phát sinh từ hoạt động kinh doanh, chủ yếu là các khoản nợ ngân hàng.

Là nhà sản xuất mía đường lớn nhất Việt Nam. TT Sugar cho biết đẩy mạnh huy động vốn. Cho mục tiêu trở thành nhà cung cấp giải pháp sản phẩm nông nghiệp có nguồn gốc và bền vững hàng đầu Đông Dương. Đồng thời nâng thị phần nội địa lên 50% trong niên độ 2020 – 2021. Công ty tiếp tục tập trung khai thác và hoàn thiện chuỗi giá trị cây mía. Hướng đến cung cấp cho thị trường các giải pháp năng lượng Xanh từ sản xuất sạch.

Tình hình kinh doanh của công ty

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2020-2021 vừa công bố. TTC Sugar ghi nhận doanh thu thuần 9 tháng đầu niên độ tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Đạt hơn 10.749 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng niên độ 2020-2021. Công ty đã tiêu thụ 877.000 tấn đường. Tăng gần 26% so với cùng kỳ. Doanh thu thuần 10.749 tỷ đồng. Tăng 18% và hoàn thành 75% kế hoạch năm.

TTC Sugar đạt lợi nhuận trước thuế 548 tỷ đồng. Tăng 139% và hoàn thành gần 83% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế 479 tỷ đồng, tăng 225% so với cùng kỳ.

Tính đến 31/03/2021, tổng tài sản của SBT ghi nhận gần 20,464 tỷ đồng. Tăng 14% so với đầu niên độ (30/06/2020). Hàng tồn kho tăng mạnh 62%, lên gần 4,105 tỷ đồng. Trong đó, thành phẩm chiếm 33%. Hàng hóa chiếm 29% tổng giá trị hàng tồn kho.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/6. Giá cổ phiếu SBT đạt 21.500 đồng/cổ phiếu. Với khối lượng khớp lệnh trên 2,7 triệu đơn vị.

Xem thêm các tin tức khác của chúng tôi.